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[투데이리포트]네패스, "주력사업 WLP 턴..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 주력사업 WLP 턴어라운드 긍정적 아이엠증권은 네패스(033640)에 대해 "WLP사업의 경우 주요 고객이 삼성전자인데, 최근 애플 아이폰5S향 AP 주문량 증가와 고객다변화 노력으로 삼성전자 시스템LSI 가동률이 상승하면서, 동사 WLP 가동률 역시 3Q13 70% 수준에서 4Q13에는 80~85%로 개선될 전망이다. 동사 전체 영업이익에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 WLP 사업부의 실적 개선은 긍정적인 소식"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "당분간 동사 주식은 다른 메모리 장비 주식들보다 상승 탄력은 떨어질 것으로 예상되나, 향후 터치패널 생산 수율이 안정화되는 신호가 보이면 급상승할 수 있는 잠재력을 보유하고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 연결 영업적자 요인이었던 네패스디스플레이의 터치패널 사업은 여전히 수익성 개선이 더딘 상황이다. 지난해 340억원 매출규모에서 올해 1,400억원으로 급성장이 예상되나 수익성이 개선되지 못하고 있어 동사 연결실적을 잠식하고 있는 실정이다. 4Q13중에는 개선될 것으로 기대하고 있으나 추이를 확인할 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
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