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[투데이리포트]네패스, "시기상조..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 시기상조 하나대투증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 현 주가는 2013년 실적 컨센서스 매출액 4,314억원, 순이익 114억원 기준 PER 21배로 밸류에이션 메리트가 높지 않다. 주가 상승을 위해서는 적자사업인 터치패널 사업의 수율 확보가 관건인 것으로 판단하며, 현재 G1F type의 수율은 70% 후반 수준인 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "반도체 부문의 D-IC와 WLP(Wafer Label Package) 등은 주요 고객사의 UDTV 및 모바일 기기 수요 확대에 따라 4분기까지 개선될 것으로 예상된다. 그러나 상반기 주가 상승의 드라이버로 작용했던 네패스 디스플레이의 터치패널 사업은 3분기에도 적자를 탈출하기가 어려울 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "회사측 가이던스에 따르면 3분기 연결기준 매출액은 1,060억원으로(QoQ +2%) 개선되나, 영업이익 흑자전환 여부는 터치패널 사업부에 따라 불투명한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
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