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[투데이리포트]네패스, "연결 자회사의 이익..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 22일 네패스(033640)에 대해 "연결 자회사의 이익 반영 시 연간 영업이익 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 네패스(033640)에 대해 "기존 종속 기업 대상인 네패스pte 뿐만 아니라 네패스 디스플레이와 네패스 신소재 등 올해 이익 턴어라운드가 예고되는 자회사들을 종속 기업으로 반영 할 경우, 네패스의 2013년 K-IFRS 연결기준 매출액은 4,864억원 영업이익은 610억원으로 개별기준 대비 각각 71%, 49% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "모바일 AP 수요 증가로 WLP 가동률이 개선되고 및 디스플레이 범핑 부문의 가동률도 소폭 개선될 것으로 예상하기 때문에 동사의 2분기 매출액은 전분기대비 14% 증가한 680억원, 영업이익은 전분기대비 70% 증가한 100억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "반도체 후공정 패키징 사업은 장치 산업으로 시장 진입장벽이 높아 상대적으로 높고 안정적인 영업마진을 영위할 수 있고 주요 고객사의 지속되는 capa 확장으로 2013년 매출액과 영업이익은 각각 11.1%, 16.0% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,700 | 28,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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