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[투데이리포트]네패스, "4월 이후 가동률 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 24일 네패스(033640)에 대해 "4월 이후 가동률 회복되며 실적 개선을 견인할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 우리증권 유철환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 네패스(033640)에 대해 "결론적으로 12” 및 8” WLP 증설 및 가동률 회복, 그리고 DDI 사업부문의 실적 회복세가 2분기 이후 동사의 실적 개선을 견인할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사가 43%의 지분을 보유하고 있는 네패스디스플레이의 턴어라운드 가능성이 높아졌으며, 이는 영업외수익성 개선에 기여할 수 있을 것으로 판단된다. 동 자회사는 G1F 방식의 터치패널을 생산하고 있으며, 5월 이후 터치패널 수주 확대되며 실적 턴어라운드가 가능해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "네패스디스플레이가 흑자전환할 경우 이는 과거 주가 할인 요인이 프리미엄 요인으로 변화한다는 측면에서 주가에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,367 | 28,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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