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[투데이리포트]네패스, "크게 달라진 것은 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 23일 네패스(033640)에 대해 "크게 달라진 것은 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. KTB증권 진성혜, 이종민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 네패스(033640)에 대해 "WLP CAPA 증가 및 자회사인 네패스 디스플레이의 영업 흑자 전환에 따라 실적 개선이 전망된다는 큰 그림에 변동이 없다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1분기 매출액 부진은 계절적 비수기 영향이 예상 대비 컸기 때문. 특히 애플향 AP 수요 부진으로 1분기 본사 WLP 12인치 가동률이 약 80%로 낮았던 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 삼성전자향 AP 수량 증가로 가동률 증가 예상. 4월 가동률은 90% 이상 상승. AP 외에도 애플향 오디오코텍 및 삼성전자향 PMIC 물량 증가로 WLP CAPA 확장 중. 12인치 Eq. CAPA는 12년말 55K/월에서 13년말 70K/월로 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,950 | 28,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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