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[투데이리포트]네패스, "12인치 가동률 반..."매수(유지)_키움

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평민

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조회 216 2013/04/03 08:51

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키움증권은 3일 네패스(033640)에 대해 "12인치 가동률 반등, 더욱 기대되는 터치패널!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

키움증권 이재윤, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 네패스(033640)에 대해 "2013년 4월에는 갤럭시S4 Octa Core 양산이 본격화되면서 12인치 WLP 가동률이 가파르게 상승하고 적자 자회사인 네패스디스플레는 5인치 이상급 신제품 물량 확대 본격화로 실적 Turn-Around에 대한 가시성이 높아지는 시점이라 판단된다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "무엇보다도 2Q13부터 S사의 5인치 이상급 Phablet 모델 대상 G1F Type TSP 1st. Vendor로 공급이 예정돼 있다는 점에 주목해야 한다. 2Q13 중 출시 예정인 S사의 5인치이상급 Phablet은 중국 스마트폰 시장 공략을 위한 것이고 생산 규모는 약 80~100만개/월 수준으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 삼성전자의 핵심 사업부인 무선사업부와 Sys.LSI 사업부의 수혜가 집중되고 있는데 반해 현 주가는 2013년 기준 PER 8.1배 수준에 불과하다. 2013년에는 실적 저해 요인이 해소되면서 Valuation Re-Rating이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 23,950 32,000 18,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20130403 매수(유지) 32,000
20130227 매수(유지) 32,000
20120917 매수(유지) 32,000
20120905 매수(유지) 32,000
20120808 매수(유지) 32,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20130403 키움 매수(유지) 32,000
20130329 흥국 매수(유지) 27,400
20130327 대우 매수(유지) 24,000
20130322 삼성 매수 24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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