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[투데이리포트]네패스, "2Q13 이후 본격..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 네패스(033640)에 대해 "2Q13 이후 본격적인 실적 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호, 장준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 네패스(033640)에 대해 "2Q13 이후에는 본격적인 실적 개선이 예상된다. 특히 주요 고객사의 신규 스마트폰 출시와 AP 수요 증가(옥타 코어)에 따라, 12인치 WLP의 가동률 상승이 예상된다. 현재 국내 12인치 WLP Capa는 월 25,000장이며, 올 상반기에 월 30,000장으로 증가시킬 계획이다. 이에 따라 2Q13 실적은 매출액 740억원(+17.8% QoQ, +13.6% YoY), 영업이익 131억원(+44.5% QoQ, 74.5% YoY, 영업이익률 17.8%)으로 급증할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사에 대한 투자포인트는 수요 측면에서 글로벌 주요 스마트폰 업체들의 신규 스마트폰 출시가 시작되었다는 점, 2Q13 이후 DDI, WLP의 가동률 상승에 따른 본격적인 실적 성장이 예상된다는 점, 주요 자회사인 네패스 디스플레이의 실적 턴어라운드가 전망된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 터치 패널 Capa는 작년 상반기 월 50만장에서 현재 월 100만장으로 증가하였으며, 3Q13에는 월 200만장 수준으로 확대할 계획이다. 월 200만장의 터치패널 Capa를 모두 가동할 경우 2014년 연간 매출액은 1,500억원 수준에 달할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년8월 22,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 24,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,950 | 32,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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