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[투데이리포트]네패스, "2Q 성장에 주목한..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 네패스(033640)에 대해 "2Q 성장에 주목한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네패스(033640)에 대해 "네패스디스플레이의 연결대상 제외로 인해 동사의 터치패널 자회사 턴어라운드에 대한 분기 영업이익 개선효과는 기존 예상보다 낮을지 모르나, 지분법 손익으로 평가되어 세전이익에는 계속 반영되기 때문에 기존 전망치에서 큰 차이가 없는 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "AP칩 시장에서 애플 AP칩 파운드리와 관련된 노이즈가 여전하나 1월 WLP 캐파 증설로 주춤했던 가동률도 3월 들어 올라가고 있기 때문에 2분기의 q-q 이익 성장은 분명하고 이는 주가에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 연결기준 매출액은 전년비 15.7% 성장하고 영업이익은 558억원으로 전년비 34.6% 성장할 것으로 보인다. 세전이익은 525억원을 예상하는데, 네패스디스플레이 뿐만 아니라 네패스LED 등도 흑자전환 및 이익개선이 되면서 전년대비 193%의 높은 성장률이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년1월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,950 | 32,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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