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[투데이리포트]네패스, "터치패널 사업의 수..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 27일 네패스(033640)에 대해 "터치패널 사업의 수확기가 다가온다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 키움증권 이재윤, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네패스(033640)에 대해 "동사는 삼성전자의 핵심 사업부인 무선사업부와 Sys.LSI 사업부의 수혜가 집중되고 있다. 2013년에는 터치사업의 극적인 Turn-Around까지 가세하면서 EPS Growth가 극대화될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "삼성전자 Tablet PC 물량 증가효과로 LDI Gold Bumping 실적 모멘텀이 극대화되고, 삼성 Sys.LSI 사업부의 사업영역 확대는 8인치/12인치 WLP 호조로 이어질 전망이다. 또한 지난해 말 까지 동사의 불안요소였던 네패스디스플레이의 G1F Type TSP의 수율/수주량을 고려하면 3Q13부터 흑자전환 할 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다도 차별화된 자체 설계 장비 Line Up으로 타사대비 생산성과 품질이 우수해 G1F Type TSP 내 점유율이 급상승할 것으로 전망된다. 현재 4인치 환산 기준 Capa는 월 80만개 수준이고 2Q13 중 200만개 수준으로 증설하고, 6월 말에 입고 예정인 신규 장비까지 포함하게 되면 G1F TSP Capa는 400만개/월까지 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,945 | 32,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 39.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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