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[투데이리포트]네패스, "지속되는 성장에 주..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 15일 네패스(033640)에 대해 "지속되는 성장에 주목하라"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 오영보 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 비수기 진입에 따라 TV향 DDI 가동률 감소 영향으로 소폭 감소할 것으로 예상되나 영업이익은 지난 두 분기 동안 영향을 미쳤던 대손상각 등의 일회성 요인이 사라지며 성장을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "고객사의 AP출하량 증가가 지속되는 가운데 태블릿 물량 증가에 따라 DDI 부문 가동률로 회복될 것으로 예상되며 자회사 네패스 디스플레이가 2분기부터 신제품 납품이 시작되며 적자에서 벗어날 수 있을 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기에는 비수기 영향 및 영업일수 차이에 따라 IFRS 별도기준 매출액 619억원, 영업이익 105억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 21,300 | 27,400 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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