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[투데이리포트]네패스, "모바일 수요 강세로..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 9일 네패스(033640)에 대해 "모바일 수요 강세로 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,400원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 네패스(033640)에 대해 "WLP 주 고객사인 삼성전자에서 스마트폰 플래그쉽 모델을 S, Note 시리즈 두 가지로 사업을 진행하면서 스마트폰 판매 호조가 지속됨에 따라, 이에 탑재되는 AP에 대한 WLP 외주 수요가 꾸준하게 증가한 것이 4분기 실적 성장의 주 요인"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 국내사업장의 12인치 생산 규모를 월 1만5천장에서 2만5천장으로 증설하는 작업을 진행해왔다. 현재 증설작업은 대부분 마무리 된 것으로 파악되며 1분기 중반부터 증설된 설비의 본격적인 가동이 시작될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 고객사 물량에 대한 동사 외주 생산 승인이 이루어져 2분기부터 관련된 생산이 이루어질 것으로 예상되며, 삼성전자와 애플의 AP WLP사업을 통해 서 업계 인지도가 높아져 향후 추가될 신규 고객사에서도 동사 외주에 대한 문제제기 가능성은 적을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 22,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,840 | 27,400 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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