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[투데이리포트]네패스, "근거있는 자신감..."_삼성
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| ◆ Report briefing 근거있는 자신감 삼성증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 12인치 WLP(Wafer Level Packaging)가 풀가동을 이어가는 가운데, 8인치 WLP 또한 삼성전자 PMIC 및 애플 오디오코덱 물량 증가 등에 힘입어 올해 초 30%대였던 가동률이 현재 100%로 올라온 상황. 내년 상반기까지 국내 12인치 WLP 캐파를 월 30K 이상까지 늘릴 계획이며, 내년 1분기가 비수기임에도 불구하고 캐파 확대에 따른 외형성장이 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "회사측은 내년 스마트폰 시장 확대에 따른 WLP 성장과 태블릿 PC 시장 성장에 따른 드라이버IC 등의 성장에 힘입어 매출 규모가 올해 대비 약 20% 성장할 것으로 기대하고 있으며, 자회사의 실적 턴어라운드가 더해지면서 손익 개선효과는 더욱 두드러질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "시장은 애플 노이즈에 대한 부담을 느끼며 멀티플 디스카운트를 하고 있는 상황이나, 20나노대 공정에 대한 반도체 회사들의 투자 로드맵이 확정되지 않은 상황에서 TSMC가 20나노대 공정에서 애플의 차세대 AP칩 파운드리를 안정적으로 제공할 수 있는지도 지켜봐야 할 부분. 그 동안 동사 실적개선에 의한 긍정적인 효과를 기대하는 것이 적절해 보인다"라고 전망했다. |
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