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[투데이리포트]네패스, "이익성장기조는 4분..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 네패스(033640)에 대해 "이익성장기조는 4분기에도 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 우리증권 유철환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 네패스(033640)에 대해 "4분기에도 실적 성장이 지속될 것으로 기대하는 근거는 WLP(Wafer Level Package) 사업부문의 생산능력 증설에 따른 외형 확대와 DDI사업부문에서 모바일 향 소형 라인의 가동률 상승이 이어질 것으로 전망되는 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "Apple이 AP 생산업체를 삼성전자에서 TSMC로 변경할 수 있다는 우려가 존재하나, 실제로 그러한 일이 발생한다고 하더라도 삼성전자의 Galaxy 시리즈 내에서 자사 AP인 Exynos 채용 비중 확대 및 신규 거래선 확보를 통해 대응할 전망"라고 밝혔다. 한편 "네패스디스플레이(터치패널사업)의 경우 올해 적자실적이 이어질 것으로 예상되나, 내년 이후에는 점진적인 영업상황 개선이 이루어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,491 | 32,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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