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[투데이리포트]네패스, "스마트 IT기기향 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 28일 네패스(033640)에 대해 "스마트 IT기기향 물량 증가로 개선될 전망!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 4Q12 실적은 고객사들의 신제품 출시효과에 따른 WLP 물량 증가와 LCD패널업체들의 가동률 호조에 의한 양호한 LDI 공급, 3Q12에 반영되었던 일회성비용 제거 등으로 크게 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동상각 반영으로 시장예상치를 하회하는 3Q12 실적과 삼성전자와 애플의 특허소송에 따른 WLP부문의 중장기 성장성 약화 우려, 자회사 네패스디스플레이 실적 부진 등이 반영되면서 지난 3개월 및 6개월전대비 각각 14.4%, 24.5% 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "국내 비메모리용 WLP 생산 CAPA를 2H12에 확대하여 중장기적인 실적 성장세가 지속될 것이고, cash-cow 역할을 하고 있는 케미칼사업부가 안정적인 실적 달성을 지속하고 있으며, 4Q12 실적이 고객사들의 신제품출시효과로 대폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2012년5월 27,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 20,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,491 | 32,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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