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[투데이리포트]네패스, "WLP 성장성은 꺾..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 26일 네패스(033640)에 대해 "WLP 성장성은 꺾이지 않았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 오영보 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 네패스(033640)에 대해 "모바일기기 시장의 성장에 따라 모바일 AP의 출하량은 지속적으로 증가하고 있고 이에 따른 동사의 WLP 부문 실적은 견조한 성장세를 나타내고 있다. 동사는 3분기 매출액 683억, 영업이익 101억원의 예상치를 하회하는 실적을 달성하였지만 WLP부문은 성장세가 꺾이지 않은 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "네패스디스플레이 및 네페스리그마 등의 자회사 실적 우려가 동사의 주가 상승의 하나의 제약요인으로 작용하고 있으나 가장 적자폭이 큰 네패스디스플레이는 고객사로의 납품을 통해 내년도에는 영업환경이 나아질 것으로 예상되며 네패스 자체의 성장성은 지속될 것으로 전망되는 바 현재 2013년 기준 PER 8.5배 수준의 주가는 매력적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "모바일AP 시장은 스마트폰 및 태블릿PC 시장의 성장과 함께 내년에도 고성장을 이어갈 것으로 전망되며 특히 고객사의 모바일AP가 다양한 어플리케이션으로의 적용 확대가 시작될 것으로 예상되는 바 국내 유일의 WLP업체인 동사의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,491 | 32,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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