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[투데이리포트]네패스, "자회사들의 실적도 ..."매수(유지)_키움게시글 내용
키움증권은 17일 네패스(033640)에 대해 "자회사들의 실적도 호전되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 키움증권 김성인, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 키움증권은 네패스(033640)에 대해 "무엇보다도 12인치 WLP Bumping을 담당하고 있는 네패스Pte.(싱가폴법인) 실적 성 장성이 부각될 것이며, 네패스신소재의 실적 극적인 Turn-Around가 진행되고 있고, 네패스리그마는 기능성 유리 기술력 확보로 내년부터 흑자기조로 돌아설 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 들어 Gold Bumping부문에서 Tablet PC 신제품 효과가 나타나고 있으며, 신규 고객의 PMIC 물량이 본격화되면서 8인치 Bumping 라인의 가동률 상승이 급물살을 타고, 삼성전자 Sys.LSI 事)의 Mobile AP 고성장이 WLP(Wafer Level Package) 물량 급증으로 이어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "네패스디스플레이(지분율 63%)는 지난 해 연간 순손실이 118억원에 달했지만 올해 들어 적자폭은 줄어들고 있어 상반기 적자는 48억원 수준을 기록했다. 여전히 Glass 일체형 터치 패널 생산 방식의 수율 이슈가 있으나 점진적으로 개선되고 있어 올 하반기 적자폭은 줄어들 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 25,450 | 32,000 | 22,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
<키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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