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[투데이리포트]네패스, "고객사들의 신제품 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 31일 네패스(033640)에 대해 "고객사들의 신제품 출시효과로 3Q12 실적 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 3Q12 실적은 삼성전자의 스마트IT제품 판매 호조와 고객사들의 신제품 출시효과 등으로 반도체사업부의 매출액이 52.8%yoy 증가하면서 대폭 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "특히, 동사는 스마트IT시장을 주도하고 있는 삼성전자와 애플 양사를 모두 고객사로 보유하고 있고, 12인치 WLP CAPA를 대폭 증설하며 고객사 신제품 출시 모멘텀을 온전히 향유할 것으로 예상된다. 따라서 삼성전자와 애플의 특허소송 결과와 무관하게 신제품 공개가 예상되는 9~10월까지 상승세를 이어갈 것으로 예상하여 현재 시점에서 매수를 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "2H12 삼성전자와 애플의 신제품 출시로 인해 스마트폰과 태블릿PC의 중앙처리장치인 AP용 12인치 WLP와 중소형 LDI 범핑 공급이 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 16,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 27,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,450 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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