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[투데이리포트]네패스, "중장기적 funda..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 네패스(033640)에 대해 "중장기적 fundamental 개선에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 서원석, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 네패스(033640)에 대해 "모바일향 wafer level package(WLP) 매출 및 이익 성장, 디스플레이향 driver IC(DDI)의 수익성 회복, 터치패널사업 및 지분법자회사의 손실 축소. DDI관련 미수채권 대손충당금(26억원)을 제외할 경우 견조한 2분기 실적을 발표했던 동사는 3분기 성수기 효과와 모바일향 DDI, WLP 수요의 지속적인 증가로 꾸준한 실적 성장을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "WLP사업은 현재 순항하고 있는 것으로 파악이 되고 있으며, 하반기에는 생산능력(capacity) 확장 효과 및 신제품(모바일향 audio codec, power management IC)향 공급 확대로 WLP매출이 상반기 대비 47% 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 삼성전자와 LG디스플레이가 장기적으로 터치패널의 내재화를 추진한다고 볼 때, 동사 터치패널사업의 미래 기대치는 계속 낮아질 것으로 보이며, 향후 시장 관심은 터치 패널사업철수 여부에 모아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 16,000원까지 내려갔다가 2012년3월 26,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,450 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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