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[투데이리포트]네패스, "실망보다는 기대가 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 네패스(033640)에 대해 "실망보다는 기대가 더 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 정영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 네패스(033640)에 대해 "터치패널사업의 부진을 상쇄하는 견고한 DDI후공정 및 WLP 실적 모멘텀이 기대되고, 지분법손실도 10억원으로 축소되어 순이익 또한 개선되는 모습이 나타나고 있다. 최근의 주가 하락세는 좋은 매수 기회라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "WLP사업은 순항 중인 것으로 파악이 되고, 하반기는 생산능력(capacity)확장 효과 및 신제품(모바일향 audio codec, power management IC) 매출 증가로 실적 성장에 대한 기대가 크다(우리는 하반기 WLP 매출이 상반기 대비 47% 증가할 것으로 예상)"라고 밝혔다. 한편 "특히 삼성전자와 LG디스플레이의 터치패널 내재화 전략을 감안할 때 향후 동사 터치패널사업에 대한 기대치는 계속 낮아질 것이며, 시장의 관심사는 사업의 존속 여부에 모아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 16,000원까지 내려갔다가 2012년3월 26,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,673 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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