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[투데이리포트]네패스, "모바일發 실적 성장..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 네패스(033640)에 대해 "모바일發 실적 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네패스(033640)에 대해 "하반기에도 모바일發 성장세가 지속될 전망이다. 2분기 삼성전자의 갤럭시 S3 판매량은 600만대 내외로 추정되며, 하반기 판매량은 3,000만대 내외까지 확대될 전망이다. 또한, 아이폰 5가 9월~10월 출시 예정임에 따라 삼성전자향 및 애플향 스마트폰 AP(Application Processor) 후공정 수주는 지속적으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기에도 가파른 실적 성장세가 지속될 전망인데, 이는 삼성전자 스마트폰 판매 호조로 삼성전자의 AP(엑시노스) 후공정(Wafer Level Package) 수주가 증가했고, 애플 뉴아이패드 판매도 견조하여 중소형 DDI(Display Driver IC) 수주 또한 증가했으며, 시러스로직 등 신규 고객 확보로 8인치 라인의 수익성이 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 개별 영업이익은 QoQ 20.6% 증가한 127억원(연결 146억원)을 기록하면서 성장세가 이어질 전망이다. 2012년 연간 개별 영업이익은 YoY 102.5% 증가한 448억원으로 예상한다 (연결 영업이익 YoY 163.9% 증가한 502억원 예상)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 18,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,033 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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