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[투데이리포트]네패스, "중장기 실적 성장의..."_KTB
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| ◆ Report briefing 중장기 실적 성장의 가시성이 높다 KTB증권은 네패스(033640)에 대해 "동사는 삼성전자의 모바일 AP용 WLP(12”) 외주생산의 Sole Vendor의 지위(아웃소싱 비중 50~60%)에 있으며, 현재 풀 가동 중. 삼성전자 및 동사의 12”캐파는 전년대비 40~60% 증가할 전망. 한편 8” 라인 가동률은 2분기 중반부터 품목 다변화(오디오 코덱 및 PMIC)에 힘입어 연초 30%에서 현재 70% 수준까지 상승해 실적 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2분기 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 900억원(QoQ +9%), 103억원(QoQ +24%)으로 컨센서스 대비 소폭 미달할 전망인데, 이는 연결 자회사들(싱가폴 법인, 네패스 디스플레이)의 2분기 말 세트업체의 재고조정 영향 때문"라고 밝혔다. 한편 "AP용 WLP 외주생산의 Sole Vendor 지위와 높은 원가경쟁력을 감안할 때, 향후 중저가형 스마트폰 비중 증가에 따른 단가인하 압력이 여타 부품업체 대비 상대적으로 낮아 비교적 안정적인 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
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