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[투데이리포트]네패스, "AP 공급부족과 고..."_삼성
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| ◆ Report briefing AP 공급부족과 고객사 비메모리 투자확대 수혜 삼성증권은 네패스(033640)에 대해 "국내 peer 그룹 평균 P/E가 9.8배인 점을 고려하면 상대적으로 overvalue 되어있는 상황이나, 타이트한 업황에 최근 주 고객사인 삼성전자의 비메모리 투자 소식은 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "WLP는 가장 수익성이 좋은 비즈니스로, 스마트폰 판매 호조에 따른 모바일 AP 수요가 늘면서 주요 고객사의 캐파가 지난해 대비 2배 이상 커질 것으로 예상됨에 따라 동사로의 외주 물량도 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 글로벌 모바일사의 오디오 코덱용 칩인 Cirrus Logic에 WLP 공급을 시작하고, 하반기에는 또 다른 고객사의 PMIC(Power Management IC)향 WLP 매출이 추가되면서 올해 동사의 WLP 캐파 확대에도 불구하고 가동률이 낮아지지 않을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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