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[투데이리포트]네패스, "스마트폰발 성장 모..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 네패스(033640)에 대해 "스마트폰발 성장 모멘텀 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 서원석, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 네패스(033640)에 대해 "2분기 실적 개선의 주요 원인은 삼성전자 모바일AP향 후공정의 높은 가동률 및 캐파(capacity) 증가, Cirrus(Apple에 오디오코덱 공급)향 WLP 공급개시에 따른 8인치 라인 가동률의 상승, 삼성전자 등 주요 고객사향 DDI 후공정 매출 증가 및 모바일향 비중 상승 덕분"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "연결대상 자회사인 네패스PTE(싱가폴 소재 WLP 생산) 및 네패스디스플레이(모바일향 터치패널 양산)의 실적도 꾸준한 성장을 보여줄 것으로 기대한다. 네패스PTE는 주 고객사인 삼성전자와 Broadcom향 매출이 모바일향 수요 증가 관점에서 점진적으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 IT 전반에 대한 전반적인 수요와 실적에 대한 불확실성이 존재하지만, 삼성전자, Apple로 대변되는 모바일향 모멘텀은 상대적으로 견고할 것으로 예상하며 이는 동사 실적 및 주가에 긍정적으로 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 16,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,340 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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