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[투데이리포트]네패스, "점점 견고해지는 성..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 4일 네패스(033640)에 대해 "점점 견고해지는 성장성, 수익성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,400원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 네패스(033640)에 대해 "Wafer Level Package 사업에 신규 수요처가 추가되고 기존 고객의 수요가 예상보다 크게 나타나고 있다. 동사는 이에 대응하여 생산능력의 증가를 당초 계획보다 확대하면서 실적 성장세를 지속할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2분기에는 삼성전자의 AP물량 증가에 따라 Wafer Level Package 사업이 꾸준히 성장하는 가운데, LCD 업체들의 가동률 상승 및 신제품 출시로 인해 대형 및 중소형 LCD Driver IC의 수요가 증가하여 Display Driver IC Bumping 사업이 예상보다 큰 폭의 실적 개선을 이룰 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사 디스플레이는 G1F 방식으로 중소형 터치패널을 생산하고 있는데, 수익성 개선의 가장 큰 과제였던 수율의 안정화가 이루어지면서 올해 하반기 처음으로 분기기준 흑자전환에 성공할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,340 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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