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[투데이리포트]네패스, "DDI 성장때의 모..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 네패스(033640)에 대해 "DDI 성장때의 모습이 다시 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 네패스(033640)에 대해 "삼성전자 Inhouse 물량을 제외하고 국내 유일의 AP 범핑업체이고, 2) 최근 급성장 하고 있는 AP시장에서 AP 물량 증가에 따른 최대 수혜 업체라는 점이 과거 DDI가 동사의 주력사업으로 성장할 때의 모습과 유사하다 판단된다. 이에 PER 17.5배 적용은 무리한 수준은 아니라 보여진다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "IFRS연결기준 동사의 1분기 매출액은 전분기대비 7% 감소한 804억원, 영업이익은 전분기대비 49% 증가한 86억원을 기록하며 당사 에상을 소폭 하회하였다. 그러나 WLP (Wafer Level Package) 부문에서 AP 범핑 관련 매출이 증가했고, 상대적으로 수익성이 좋은 WLP 수율 개선과 매출 비중 증가로 영업이익률이 전분기대비 4%p 증가한 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 WLP관련 매출은 전년대비 145% 증가한 1,529억원을 기록하면서 올해부터 주력 사업으로 자리 잡을 것으로 전망되는데, 이는 현재 월 3만5천장 규모의 WLP Capa도 올해말까지 5만장까지 증설되면서 실적성장에 크게 기여할 것으로 보이고, 주요 고객인 삼성전자의 시스템LSI의 하반기 Capa확장 규모가 예상보다 커지게 되면 동사가 그만큼 수혜를 직접적으로 받을 수 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,520 | 32,000 | 22,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,200원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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