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[투데이리포트]네패스, "Thanks to ..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 2일 네패스(033640)에 대해 "Thanks to 모바일AP"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 오영보 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 네패스(033640)에 대해 "동사는 삼성전자 모바일AP 성장에 따른 직접적인 수혜가 예상된다. 동사는 국내에서 유일하게 WLP사업을 진행하고 있으며 삼성전자의 비메모리 라인 증설에 따른 물량 확대에 따라 WLP 수요도 꾸준히 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사는 국내 유일의 WLP 전문업체로 모바일 AP 시장 성장에 따른 수혜가 예상된다는 점, 기존 부진한 모습을 보였던 DDI 역시 모바일향 DDI 수요 회복이 예상된다는 점 등을 고려시 주가 상승여력은 충분하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "올 한해 실적 개선의 주역은 역시 WLP가 될 것으로 전망되며 소형 IT기기 성장에 따른 소형 DDI 매출 증가 또한 성장의 한 축이 될 것으로 전망된다. 동사의 1분기 실적은 매출액 584억원, 영업이익 83억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 25,320 | 32,000 | 22,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,200원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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