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[투데이리포트]네패스, "2012년은 본격적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 네패스(033640)에 대해 "2012년은 본격적인 성장의 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 이승혁, 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 네패스(033640)에 대해 "WLP(wafer level package)의 매출 성장 및 DDI(display driver IC) 후공정 수익성 회복이 가파른 성장세를 견인할 전망이다. 투자 포인트는 삼성전자 모바일AP(application processor) 사업 확대에 따른 WLP 매출 수혜, 모바일향(스마트폰, iPad 등) 수요 증가 등에 따른 DDI 후공정 수익성 개선, 터치패널 매출 증가에 따른 적자 축소 등"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "WLP 고객사 및 적용제품군도 다양화되고 있는데, 최근에는 주 고객사인 삼성전자와 Broadcom 이외에 신규로 Cirrus사 codec 칩에 WLP를 제공하기 시작했고, 3Q12부터는 삼성전자의 PMIC(power management IC)사업부에도 WLP를 공급할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "DDI 후공정(2012년 연결 영업이익의 31%) 수익성이 개선되며 이익 기여도가 다시 높아질 전망이다. 동사의 2012년 DDI 후공정 영업이익은 전년대비 72% 성장해 WLP와 함께 올해 이익 성장의 주요 원동력이 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 16,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 25,467 | 32,000 | 22,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,200원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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