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[투데이리포트]네패스, "2012F 및 그 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 네패스(033640)에 대해 "2012F 및 그 이후 성장성이 더욱 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 서원석, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 네패스(033640)에 대해 "동사는 삼성전자 모바일AP 사업 확장에 따른 WLP 수혜, DDI 후공정 수익성의 개선, 터치패널 적자 축소 등의 요인으로 2012F 및 그 이후 지속적인 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현재 모든 사업부 중 터치패널이 상대적으로 가장 실적 가시성이 낮은 상황이지만, 우리는 이미 충분히 보수적인 가정을 하고 있다고 판단한다. 기존 모델의 공정 안정화, 하반기 신규 모델 공급 가능성 등을 감안하면 분기 단위로 점진적인 실적 개선세가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 12인치 WLP 매출 호조, 모바일 기기(iPad 등)향 DDI 후공정의 높은 가동률, 터치패널 사업의 꾸준한 적자 축소로 전사 수익성이 개선되기 때문에 동사의 1분기 연결매출 및 연결영업이익률은 각각 809억원, 11%로 전분기 대비 4%, 5%p 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,120 | 32,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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