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[투데이리포트]네패스, "WLP 부문의 지속..."_KB
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| ◆ Report briefing WLP 부문의 지속 성장을 기대한다 KB증권은 네패스(033640)에 대해 "AP의 수요 성장세가 두드러지고, 국내 12” WLP capa가 월 1만장에서 2만장으로 증가되며, 연중 PMIC 범핑 공정의 매출 기여가 시작될 것임을 감안할 때, 2012년도 WLP 부문 실적은 1,350억원 (+70% YoY)을 시현할 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2012년도 DDI 부문 실적은 매출액 950억원, 영업이익률 12~13%로 이익률 성장이 두드러질 전망이며, Touch Panel 부문은 매출액을 500억원(+120% YoY)까지 끌어 올리며 손익분기점에 근접한 실적 시현이 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "전사 영업이익률은 2011년도에 약 7~8% 수준을 시현한 것으로 파악되는데, 2012년의 경우에는 WLP부문, DDI부문, Touch Panel 부문의 이익률이 작년 대비 증가 추세이고, 특히 WLP, DDI 부문은 모바일 업황 호조로 매출 전망치의 추가 상향 조정이 가능해 보인다는 점 등을 감안할 때, 2012년 전사 영업이익률은 10%를 상회할 것"라고 전망했다. |
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