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[투데이리포트]네패스, "삼성전자 모바일AP..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 네패스(033640)에 대해 "삼성전자 모바일AP 전략의 주요 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,300원으로 내놓았다. 한국증권 정영우, 이승혁, 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 투자포인트는 삼성전자 모바일AP(application processor) 사업 확장에 따른 동사 WLP 매출 수혜, 모바일향 수요 증가 및 노마진 상품매출 제외에 따른 DDI 후공정 수익성 개선, 터치패널 매출 증가에 따른 적자 축소 등"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 3Q12부터 삼성전자의 PMIC(power management IC)사업부에 WLP을 공급할 예정인데, 이는 하반기 및 내년 동사의 새로운 매출원이 될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 공급중인 4개 모델 공정이 안정화에 접어들었고, 2H12에 복수의 신규모델에 대한 공급이 시작될 계획인 점을 감안하면, 동사의 2012년 터치패널 매출은 전년대비 125% 성장한 517억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 23,000원까지 높아졌다가 2011년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,150 | 28,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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