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[투데이리포트]네패스, "반도체 WLP(Wa..."_교보
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| ◆ Report briefing 반도체 WLP(Wafer Level Package) 업체로 희소성 부각 중 교보증권은 네패스(033640)에 대해 "특히, Smart Phone에 채용되고 있는 AP(Application Processor) 등에서는 WLP가 유리한 Package이며, 점차 PMIC(Power Management IC) 등으로 확대되고 있는 상황. 따라서, 동사는 국내 유일의 WLP 관련 업체로 향후 전방업체의 시스템반도체 투자확대에 따른 수혜를 받을 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "회사의 계획대로 반도체 WLP 성장이 지속되고, 전방산업의 업황 호전으로 DDI Bumping 가동률이 증가할 경우 외형성장과 높은 수익성 확보가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "12년 전방업체의 비메모리 투자 확대로 반도체 WLP 시장은 증가하는 것은 분명하나, 전방업체의 Package 외주정책에 따라 동사의 WLP 매출 성장여부가 크게 좌우되는 점은 리스크 요인"라고 전망했다. |
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