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[투데이리포트]네패스, "WLP 성장성, 수..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 5일 네패스(033640)에 대해 "WLP 성장성, 수익성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,200원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 Wafer Level Package 사업은 국내의 8인치와 12인치 라인, 싱가폴 법인(Nepes Pte.)의 12인치 라인으로 구분된다. 12인치 라인은 AP와 Wifi Bluetooth 통합 Chip을 주로 생산하는데, Mobile Smart 기기 보급 확대에 따른 AP 물량 증가에 대응하기 위해서 올해 국내 12인치 Capa를 두 배로 확대한다는 계획을 가지고 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "국내 8인치 라인은 해외 소규모 고객사의 PMIC등에 대한 후공정을 맡았는데 최근 가동률 하락으로 인해 수익성이 다소 감소했었다. 그런데 올해 국내 주요 고객사의 PMIC 양산이 시작되면서 안정적 물량 확보에 따른 매출 증가와 수익성 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 연간 실적은 매출액 3,880억원(+36.0% YoY), 영업이익 487억원(+79.0% YoY)을 기록할 것으로 보인다. Touch Panel 사업이 정상화 됨과 동시에 Wafer Level Package 사업이 전년대비 84.8% 성장하면서 회사 전체의 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,611 | 24,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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