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[투데이리포트]네패스, "고성능 모바일기기 ..."매수(유지)_이트레이드게시글 내용
이트레이드증권은 28일 네패스(033640)에 대해 "고성능 모바일기기 등장의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
![](http://webchart.thinkpool.com/research/Consensus/A03364006320120228.gif)
◆ Report briefing 이트레이드증권은 네패스(033640)에 대해 "기존 듀얼코어 프로세서에서 쿼드코어 같은 고사양 제품 출시로 글로벌 AP시장은 향후 4년간 연평균 44% 성장해 360억달러를 기록할 것으로 예상되며 국내 WLP의 경우 시장 진입 장벽이 높은 특성상 동사의 독점적인 시장점유율은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "그 동안 8인치 라인은 물량 감소로 저수익사업으로 분류되었으나 12년 2분기부터 고객사의 전력반도체 수요 증가로 8인치 가동률은 11년 60%에서 12년에는 90%로 개선될 전망이다. 12인치는 캐파를 두배로 증설할 것으로 예상되어 ‘12년 본사기준 WLP 매출액은 전년대비 171% 증가한 537억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 영업실적은 고부가가치 위주로 제품 믹스가 개선되면서 큰 폭으로 증가할 전망이다. 자회사(네패스pte)에 국한되었던 비메모리 WLP 프리미엄이 본사에 더해지면서 영업마진의 개선과 밸류에이션 재평가가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
목표주가 | 22,611 | 24,000 | 20,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
<이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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