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[투데이리포트]네패스, "곳간에서 인심 난다..."매수_HMC
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| HMC증권은 23일 네패스(033640)에 대해 "곳간에서 인심 난다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 네패스(033640)에 대해 "동사는 지난 3분기부터 국내 12”WLP 생산 Capa 확충을 통해 삼성전자 Dual Core AP에 본격적으로 매출이 발생하고 있다. 삼성전자는 현재 Dual Core 제품을 45nm에서 양산하고 있으며, 향후 32nm에서 Dual Core, Quad Core 생산이 본격화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "가동률이 하락하고 있는 8”WLP는 삼성전자향 PMIC (Power Management IC) Bumping에 상당 부문을 할당하면서 수익성을 제고시킬 것으로 보인다. PMIC는 삼성전자가 새롭게 역량을 집중하고 있는 System LSI 제품으로 전기차, 스마트그리드 수요와 함께 큰 폭의 외형 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 삼성 LTE Phone의 10% 정도만 삼성 AP가 탑재되고 있는데 3분기부터 Qualcomm의 MDM 9215, 9615 Chip이 출시되면서 삼성 LTE Phone용 AP 탑재율은 90% 이상까지 증가할 것으로 전망된다. 또한, Apple의 A6도 삼성이 생산한다는 점에서 동사의 WLP 매출은 하반기로 갈수록 Level-Up될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 22,430 | 24,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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