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[투데이리포트]네패스, "악재 반영해도 여전..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 16일 네패스(033640)에 대해 "악재 반영해도 여전히 매력적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이상환, 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 네패스(033640)에 대해 "7월부터 양산에 들어간 국내 12” WLP 의 매출비중이 4분기부터 10%를 상회하며 성장세를 견인할 전망이기 때문에 악재가 있음에도 동사 주가는 여전히 매력적인 수준이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2011년과 2012년 EPS 성장률은 각각 69%, 77%로 빠른 성장세는 이어질 전망이고 2011년 하반기 이익 모멘텀 역시 여전히 유효하기 때문에 현 주가는 70% 이상의 상승 여력을 보유한 매력적인 수준이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "DDI의 경우, TV 세트업체들의 DDI 재고가 언젠가는 소진돼 하반기내 restocking 이 시작될 전망이고, 이에 따라 동사의 가동률 역시 80% 초반으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,150 | 28,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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