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[투데이리포트]네패스, "본격적 실적 개선이..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 네패스(033640)에 대해 "본격적 실적 개선이 시작된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김선우, 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네패스(033640)에 대해 "LCD 업황 부진이 지속되며, 동사의 DDI 매출은 전년대비 소폭 감소 (-2.2%)한 1,228억원을 기록할 것으로 예상되나, 부진한 상반기 대비 하반기에는 뚜렷한 회복세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "당사는 동사의 별도기준 2분기 매출과 영업이익이 각각 전분기 대비 13%와 25% 증가한 587억원과 68억원을 기록할 것으로 추정한다. 이러한 실적 개선세는 WLP사업 확장에 힘입어 하반기부터 더욱 가속화될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2011년 조정 PER 기준으로 15배에 거래되고 있으나, 2012년 기준으로는 8배에 불과하며 동사가 과거 급격한 실적 개선을 시현한 2004~2005년에 18배까지 상승했음을 감안하면 부담스럽지 않다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 26,250 | 32,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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