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[투데이리포트]네패스, "하반기부터 신규사업..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 6일 네패스(033640)에 대해 "하반기부터 신규사업(WLP)의 본격 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,500원으로 내놓았다. 우리증권 박태준, 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 네패스(033640)에 대해 "동사는 올해 하반기부터 네패스PTE(싱가폴에 위치한 자회사)의 12인치 WLP(Wafer Lever Packaging) 사업을 한국 본사에서도 진행할 예정. 투입 Wafer 기준으로 연말에 월 1.5만장의 Capacity를 확보할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기부터 TFT-LCD산업의 턴어라운드가 진행될 것으로 예상됨에 따라, 네패스의 주요 사업인 DDI(Display Driver IC)용 Bumping/Packaging/Testing과 전자재료(현상액, 컬러현상액)의 공급량도 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 4월 DDI의 단가가 10%대 인상된 것으로 추정되고, 추가적인 단가인상도 예상되기 때문에, DDI 후공정의 단가인하는 없을 전망이다. 오히려 Value chain단의 단가인상이 진행될 경우 동사 매출과 영업이익에 보다 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 28,000원까지 높아졌다가 2010년11월 22,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,071 | 32,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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