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[투데이리포트]네패스, "글로벌 Bumpin..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 18일 네패스(033640)에 대해 "글로벌 Bumping 업체 대열에 합류"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이상환, 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 네패스(033640)에 대해 "동사는 올해 계획된 공격적 생산능력 증설로 공급부족이 예상되는 WLP 시장에서 비약적인 매출 성장과 고객선 확대가 전망되며, 이로써 글로벌 후공정 업체들과 경쟁할 수 있는 기반을 확보할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "타이트해지는 수급여건 속에서 동사는 2011년 적시적 12” WLP 생산능력 증설로 글로벌 후공정업체(ASE, SPIL, Chipbond 등)와 대등하게 경쟁할 수 있는 기반을 확보할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년, 2012년 동사의 예상 EPS 성장률은 각각 111%와 53%로 회사 주가 역시 자회사의 성장성이 기대감에서 가시적인 성과로 이어짐에 따라 가파른 밸류에이션 리레이팅을 보여주는 한 해가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 27,750 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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