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[투데이리포트]네패스, "특히 올해 순이익 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 네패스(033640)에 대해 "특히 올해 순이익 성장세에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호, 이왕섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 네패스(033640)에 대해 "특히, 올해 실적에 있어서 영업이익 보다는 순이익의 성장세에 주목할 필요가 있는데, 비메모리 패키지에 특화된 네패스 Pte와 정전식 터치패널 생산에 특화된 네패스 디스플레이(지분 70% 보유)의 실적 성장세가 두드러질 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 올 하반기에는 12인치 WLP 설비를 싱가폴 자회사뿐만 아니라, 국내에서도 확대해 나갈 계획인데, 네패스 Pte의 Capa는 현재 월 18,000장에서 연말에는 월 30,000장으로, 3Q11 가동이 예상되는 국내 Capa는 연말 월 15,000장으로 증가하여, 올 연말 네패스의 12인치 WLP 총 Capa는 월 45,000장에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 실적은 매출액 2,847억원(+18.3% YoY), 영업이익 324억원(+23.2% YoY), 순이익 38억원(+76.2% YoY)이 예상된다. 07년 후 5년 연속 사상 최대 실적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년7월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 26,833 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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