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[투데이리포트]네패스, "11년 상반기 증설..."_SK
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| ◆ Report briefing 11년 상반기 증설완료로 하반기 큰 폭 성장 전망 SK증권은 네패스(033640)에 대해 "동사는 본사와 싱가폴 자회사를 통해 솔더범핑 사업을 진행하고 있으며, 11년 상반기 내에 12인치용 솔더범핑 Capa. 증설(국내 12 인치 Fab. 7k/월 -> 14k/월, 싱가폴 법인 12인치 Fab. 18k/월 -> 30k/월)을 완료할 계획. 기존의 8인치/12인치 라인을 이용하여 국내외 고객을 확보하고 있으며, 증설이 완료되는 하반기부터는 신규 고객 물량도 증가할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2011년 실적 성장은 반도체 후공정 사업이 주도할 것으로 예상되며, 특히 지난해 말부터 본사와 싱가폴 자회사를 통해 투자를 진행하고 있는 솔더 범핑 부문이 큰 폭의 실적 상승을 이끌 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 현 주가는 11년 회사 측 가이던스 기준 PER 10~11X 수준에서 거래되고 있다. 안정적인 케미칼 사업을 진행하고 있고 시장이 크게 확대될 것으로 보이는 반도체 범핑 사업이 본궤도에 올라와 있으며, 이제 초기 단계인 터치 시장에 대한 기대감을 감안할 때 시장대비 높은 밸류에이션 적용이 가능할 것"라고 전망했다. |
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