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[투데이리포트]네패스, "삼성전자 비메모리 ..."BUY(INITIATE)_한화
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| 한화증권은 19일 네패스(033640)에 대해 "삼성전자 비메모리 투자확대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한화증권 안성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 네패스(033640)에 대해 "2010년 4분기를 저점으로 기존 주력제품인 LDI(LCD Driver IC) 골드범핑 수요가 증가세로 전환하고 있고, 2011년 하반기로 갈수록 Mobile Processor용 WLP(Wafer Level Package) 솔더범핑 수요가 급증할 것으로 예상되므로 펀더멘털 저점을 통과하는 현 시점을 동사에 대한 투자적기로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2011년은 연결자회사를 통해 안정적인 성장구조를 구축하는 원년이다. 2011년에는 Mobile Processor 솔더범핑(네패스/네패스Pte), 터치패널(네패스 디스플레이) 등으로 제품구조를 다각화하여 예전보다 훨씬 안정적인 사업구조를 갖출 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 연말 쇼핑시즌과 올 2월 춘절을 지나면서 시장전반의 LCD TV Set 재고가 상당 부분 소진될 것으로 전망하며, 3월 이후에는 신규 패널수요 증가와 함께 LDI 골드범핑 물량증가도 확대될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1894.3 | 2207.3 | 2411 | +9.23 | 550 | -15.77 |
| 영업이익 | 203.1 | 250.5 | 267 | +6.59 | 50 | -23.43 |
| 순이익 | -44.7 | 198.5 | 199 | +0.25 | 40 | -22.18 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,500 | 32,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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