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[투데이리포트]네패스, "3분기 실적 호조 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 7일 네패스(033640)에 대해 "3분기 실적 호조 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 3Q10 실적은 계절적 성수기 진입에 따른 물량 증가와 삼성전자내 점유율 상승, 중소형 물량 증가, 견조한 화학재료사업부 실적 등으로 성장세를 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "지속되고 있는 동사의 실적 호조세와 2011년 CAPA 증설효과 및 2H11 WLP 생산을 통한 신성장동력 확보, 삼성전자내 점유율상승에 따른 시장지배력 강화 등에 주목하여 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "3Q11부터 본격적으로 라인(월 1.8만장)을 가동하게 되면 동사는 또 한번 큰 폭의 실적성장을 달성할 수 있을 것이며, 2011년부터는 대만의 SPIL, ASE 등과 경쟁할 수 있는 업체로 도약할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1894.3 | 2207.3 | 2657 | +20.37 | 732 | +12.3 |
| 영업이익 | 203.1 | 250.5 | 368 | +46.91 | 111 | +19.34 |
| 순이익 | -44.7 | 198.5 | 281 | +41.56 | 88 | +49.69 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,750 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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