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[투데이리포트]네패스, "중장기적 성장 그림..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 23일 네패스(033640)에 대해 "중장기적 성장 그림을 볼 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 최윤미, 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 네패스(033640)에 대해 "2011년 하반기 국내 WLP 12인치라인도 6천장 규모로 시작할 예정이어서 2012년이후부터는 WLP 12인치라인에서도 본격적인 매출 발생이 예상된다. WLP 12인치라인의 경우 난이도가 높아 진입이 쉽지 않고 마진이 높아(10%대후반) 동사의 경쟁력을 한단계 높여줄 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2010년 6월 신규 설립된 네패스 Display 는 정전식 터치패널(DTW)를 생산하고 있으며 국내외 대기업 고객사 확보 및 대규모 증설로 2011년에는 전년대비 두 배 이상의 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 초 일본 경쟁사의 DDI(Display Driver IC) 사업 점진적 철수 발표로 삼성전자 중대형 부문에서의 점유율을 확대가 하반기 이후 가시화될 것으로 예상되고 09년 4분기 진출한 소형부문도 지속적으로 점유율이 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,400 | 40,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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