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[투데이리포트]네패스, "2분기부터 실적 개..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 4일 네패스(033640)에 대해 "2분기부터 실적 개선 시작될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 우리증권 박태준, 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 네패스(033640)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 669억원과 87억원으로 전분기 확연한 실적 개선 추세에 진입할 전망이고, 4분기까지 분기별 실적 개선 추세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "Display 제품의 고해상도화와 대면적화에 따른 제품당 DDI 사용량 증가가 DDI 고집적 기술 개발의 일시 정체에 따라 당분간 기조적으로 이어질 전망이며, 최근 DDI packaging capa가 급증한 DDI 수요 대비 소폭 부족한 상황으로 향후 동사의 판가가 매우 안정적인 흐름을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중장기적 관점에서 동사의 전자재료 사업부의 안정성과 반도체 사업부의 성장성이 동시에 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,333 | 27,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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