thinkpool

시세분석 외인동향 기업분석



◇네패스(시세분석,외인동향,기업분석)











[이데일리 공희정기자] 메리츠증권은 28일 네패스(,,)에 대해 상반기 실적부진을 반영해 실적추정치 조정과 함께 목표주가를 기존 2만3000원에서 1만7000원으로 하향조정했다. 하지만 투자의견은 하반기 성장 및 내년 싱가폴법인의 이익기여에 대한 모멘텀은 있는 것으로 판단해 `매수`를 유지했다. 다음은 주요 내용이다. 1분기 매출 357억원 및 영업이익 36억원 추정. 비수기와 범핑 및 패키지 설비의 증설공사와 2공장으로의 설비이전에 따른 생산공백등으로 매출감소는 불가피했을 것으로 판단됨 범핑, 패키지 등으로 증설되는 설비증설작업 현황은 비교적 순조로우며 상반기 증설이 완료됨에 따라 하반기부터 본사의 매출액은 본격적인 성장세를 보일 것으로 예상됨 싱가폴공장은 예정대비 진행상황이 한두달 가량 딜레이되고 있으나 2분기 매출이 시작되는 등 나쁘지만은 않은 상황임. 올해는 적자가 불가피할 것으로 판단되나 내년부터 이익기여도가 커질 것으로 예상됨. 상반기 실적 부진을 반영하여 실적추정치 조정과 함께 목표주가를 17,000원으로 하향조정함. 하지만 하반기 성장 및 내년 싱가폴법인의 이익기여에 대한 모멘텀은 있는 것으로 판단해 Buy 투자의견은 그대로 유지함 (문현식 애널리스트)＜저작권자ⓒ이데일리. 무단전재 및 재배포 금지＞

네패스 (033640) NEPES Corp. 디스플레이용 반도체소재 등 생산업체 코스닥 IT 하드웨어

누적매출액	1,122억	자본총계	942억	자산총계	1,850	부채총계	907억
누적영업이익	184억	누적순이익	184억	유동부채	555억	고정부채	352억

수익성 분석의견 동 기업의 매출액이 일시적으로 감소하였으나 다시 증가추세로 접어들며 최근 1122.4억원을 기록하고 있습니다. 그러나 12개월간 영업이익률은 2004년 17.5%까지 증가한 후 줄어드는 모습입니다. 최근들어 수익성이 감소한 원인을 분석해 볼 필요가 있습니다.