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[투데이리포트]네패스, "DDI 업황 안정화..."매수(유지)_키움닷컴게시글 내용
키움닷컴증권은 8일 네패스(033640)에 대해 "DDI 업황 안정화로 가파른 실적상승 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 키움닷컴증권 김병기, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
키움닷컴증권은 네패스(033640)에 대해 "LDI의 수급상황이 호전됨에 따라 Chipbond, IST 등 대만 골드범핑 업체들은 1Q08에 단가인상을 단행했으며, 향후 추가적인 가격인상을 검토하고 있는데 이 같은 상황은 동사의 영업환경에 우호적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "지문인식센서에 대한 범핑 파운드리 사업은 1Q08 후반부터 매출이 발생했으며, 모바일용 EEPROM과 메모리 RDL은 2Q08 중반부터 실적이 가시화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 08년 매출액 및 영업이익은 각각 1,975억원, 214억원으로 역대 최대치였던 05년(영업이익 184억원)을 능가하는 사상 최대의 실적달성이 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2006 | 2007 | 2008 | 증감(%) | 08/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 1466 | 1558.2 | 1975 | +26.75 | 464 | +14.54 |
영업이익 | 97.2 | 139.8 | 214 | +53.08 | 46 | +24.63 |
순이익 | 70.1 | 91.5 | 131 | +43.17 | 38 | 흑자전환 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년6월 19,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL(유지) |
목표주가 | 9,463 | 13,000 | 8,000 |
*최근 분기기준 |
<키움닷컴증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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