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[투데이리포트]네패스, "비메모리 반도체 패…" BUY(INITIATE)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 20일 네패스(033640)에 대해 "비메모리 반도체 패키징의 절대강자!"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 리딩투자증권 박정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 네패스(033640)에 대해 "'17년 실적 성장의 주요 요인은 반도체칩 미세화 및 집적화 수요에 따른 WLP 매출 증가, 글로벌 스마트폰의 OLED 패널 채택률 상승에 따른 DDI 범핑 매출 증가이다."라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "'17년 WLP, DDI 범핑 등 반도체 부문 매출액 2,060억원(YoY +24%)을 젂망한다. 반도체 부문 매출액은 전년대비 396억원 성장하며 '17년 연결기준 매출액 성장 폭 409억원의 대부분을 차지할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "‘17년 글로벌 스마트폰 업체들의 OLED 채택률 상승으로 모바일 OLED용 DDI 범핑칩 수혜가 예상된다. 국내 고객사향 모바일 OLED 대응용으로 1Q17 DDI 범핑 Capa 증설을 진행하였으며 향후 고객사의 모바일 OLED 설비투자 증가에 따라 지속적인 실적 기여 확대를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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