종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]네패스, "Capa 증설을 통…" 매수(유지)-IBK투자증권
게시글 내용
| IBK투자증권에서 4일 네패스(033640)에 대해 "Capa 증설을 통한 성장토대 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 네패스(033640)에 대해 "이번 자금 조달을 통한 Capa 증설로 2017년 WLP 매출은 기존 추정치 대비 4.6% 증가한 1,600억원, DDI 범핑은 기존 추정치 대비 20.7% 증가한 700억원 수준의 매출 달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "할증요인은 국내 독보적 비메모리 반도체 후공정 업체로 WLP와 FO-WLP 기술을 선도하고 있다는 점, 2016년부터 시작된 실적 턴어라운드 추세가 올해 더욱 가속화 될 것이라는 점. 과거 동사 실적 피크 시기(2009~2012년) 시장에서 적용 받은 P/E 멀티플이 20배 이상이었다는 점에서, 향후 기술 진입장벽이 높은 FO-WLP 매출 비중이 높아질수록 타겟 멀티플 상향도 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 WLP, FO-WLP 등 최근 반도체 트렌드와 맞는 기술을 국내에서 선도하고 있으며, 모바일 OLED용 DDI 또한 전방시장 전망이 밝다는 점에서 향후 실적 성장에 대한 가시성은 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록