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[투데이리포트]네패스, "향후 FOWLP 매…" -리딩투자증권
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| ◆ Report briefing 향후 FOWLP 매출 확대에 따른 재평가가 이루어질 전망 리딩투자증권에서 네패스(033640)에 대해 "반도체의 다기능/고집적화에 따라 단자수가 더 많으며, 고집적에 따른 신호간섭을 줄일 수 있는 FOWLP의 필요성이 커지고 있다. 차량용 반도체 업체 프리스케일(NXP에 인수)에 높은 신뢰성을 요하는 자동차용 반도체로 FOWLP 서비스를 제공하는 만큼, 동사의 기술적 완성도가 가장 높은 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "동사는 2015년 자회사 네패스디스플레이의 구조조정과 중국법인 장수네패스 손실분으로 적자를 기록했다. 네패스디스플레이가 2Q16 턴어라운드에 성공 했으며 중국법인의 지속적인 손실 폭 축소가 예상되는 만큼, 계열사 리스크가 상당 부분 해소되어 향후 본업의 성장 수혜를 온전히 받을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2016F 매출액 2,550억원(-9% YoY), 영업이익 95억원(+144% YoY), 당기순이익 185억원(흑전)을 기록할 것으로 예상된다. 중국법인 연결제거에 따른 캡티브 매출 반영 등의 일회성요인으로 당기순이익 흑자전환이 예상된다"라고 전망했다. |
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