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[투데이리포트]블루콤, "예상보다 더딘 성장..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 24일 블루콤(033560)에 대해 "예상보다 더딘 성장세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최준영, 김혜용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -13% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 블루콤(033560)에 대해 "블루투스 헤드셋 사업부가 신제품(톤플러스 850과 810) 모델들을 출시하였으나, 실질적인 판매는 8월 말부터 시작됨에 따라 3분기 신제품 대기 수요에 따른 단기적 판매 부진이 예상된다. 리니어 진동 모터 및 마이크로 스피커 부문의 경우, 여전히 의미있는 개선폭을 기록하기는 쉽지 않은 상황"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사는 블루투스 헤드셋 관련 ODM 비즈니스 업력이 있는 국내 유일 기업. 이는 향후 신규 비즈니스를 추진하는 데에 있어서 큰 경쟁요소로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 분기별 실적 성장에 따라 단기적인 등락을 이어왔다. 하지만 블루투스 헤드셋 시장과 꾸준히 동반 성장하는 연간 실적흐름, ODM 비즈니스 업력, 높은 배당성향을 볼 때, 동사에 대한 중장기적 관점의 투자를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,500 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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